Zusammenfassung &
highlights der Transaktion
Mit der Übernahme von sdt eröffnet TNG zusätzliche Möglichkeiten, den Glasfaserausbau in Deutschland voranzutreiben. Zusätzlich zu den Aktivitäten von TNG in Norddeutschland und Hessen bedeutet die Übernahme von sdt eine weitreichende regionale Ausweitung des TNG-Dienstleistungsangebots auf Süddeutschland.
HHP erbrachte für TNG und ICG Infra umfassende Buy-Side-Beratungsleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf taktische Beratung, Unterstützung bei der SPA-Verhandlung, Erstellung von Marketingunterlagen, Betriebs- und Finanzmodell sowie Koordinierung anderer Buy-Side-Berater und entsprechender Arbeitsabläufe.
Neben HHP wurden TNG und ICG Infra von Latham & Watkins (Recht) und Deloitte (Finanzen/Steuern) beraten.
Hintergrund
TNG Stadtnetz GmbH
Gegründet vor mehr als 25 Jahren, treibt TNG seit 2013 den Glasfaserausbau in Deutschland voran. Unter dem Dach der TNG hat sich eine Kombination aus hochspezialisierten Teilbereichen entwickelt, die den Glasfaserausbau von der Vermarktung und Planung über den Tiefbau und die Glasfaserinstallation bis hin zum Betrieb ermöglichen. Das Leistungsangebot umfasst Telefon-, VDSL- und Glasfaseranschlüsse sowie Mobilfunk und TV. Darüber hinaus ermöglichen die IT-Lösungen unter der Marke ennit auch eine umfassende Versorgung des Geschäftsbereichs.
Intermediate Capital Group
Die 1989 gegründete ICG ist ein spezialisierter Vermögensverwalter, der seit 1994 an der Londoner Börse (FTSE 100) notiert ist und 71 Mrd. USD an eigenen und fremden Vermögenswerten verwaltet. In den letzten 33 Jahren hat ICG mehr als 350 Investitionen in private Unternehmen über spezielle Fonds in verschiedenen Regionen (Europa, Asien, USA) und Anlageklassen (Eigenkapital, Mezzanine, vorrangige Verbindlichkeiten, Immobilien) getätigt.
Im Jahr 2018 hat ICG ein spezielles Team für europäische Infrastrukturinvestitionen (“ICG Infra”) gegründet.