März 2020: Global Savings Group erwirbt führendes französisches Cashback-Unternehmen iGraal.

Mrz 24, 2020

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HHP agierte als alleiniger M&A-Berater der Global Savings Group (GSG) bei der Cross-Border- Akquise.  Übernahme des führenden französischen Payback-Dienstleisters iGraal vom französischen Medienkonzern M6 für einen Unternehmenswert von 123,5 Millionen Euro.

Zusammenfassung & Highlights der Transaktion

Die Übernahme von iGraal macht GSG zur größten Plattform für Bonusprogramme, Coupons und Commerce Content  in Europa mit ungefähr einer halben Milliarde Online-Shopping bezogener Kontaktpunkte und ermöglicht seinen Partnern damit über 40 Millionen Transaktionen im Jahr 2020. Die Akquisition ermöglicht es GSG, die eigenen Aktivitäten im hochattraktiven Payback-Markt auszuweiten. Der Kundenstamm von iGraal stellt eine großartige Cross-Selling-Möglichkeit für das bestehende Serviceangebot von GSG dar.

HHP hat das Management und die Anteilseigner von GSG mit umfassender Buy-Side Beratung unterstützt, unter anderem mit prozesstaktischer Beratung, SPA-Verhandlungen, Erstellung von Marketinginformationen, einem operativen und einem Finanzierungsmodell sowie mit der Koordinierung anderer Buy-Side-Berater und entsprechender Workstreams.

 Hintergrund

GSG 

Die 2012 in Deutschland gegründete GSG mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bonusprogramme und Coupons für Online-Shopping-Aktivitäten. Die Gruppe ist in mehr als 20 Ländern tätig, mit Tochtergesellschaften in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Brasilien und Malaysia. GSG unterhält Partnerschaften mit den meisten der größten Medienunternehmen in deren Märkten (CNN, DailyMail, Le Monde, El País, Focus usw.) und unterstützt Verlage dabei, ihr digitales Angebot zu verbessern und neue digitale Einnahmequellen zu erschließen.

 iGraal

Im Jahr 2016 von der M6 Group übernommen, ist iGraal der unangefochtene Marktführer auf dem französischen Cashback-Markt und der zweitgrößte Anbieter in Deutschland. Diese Führungsposition verdankt iGraal vor allem seiner umfassenden Erfahrung in der Mitgliederakquise und im digitalen Marketing, langfristigen Partnerschaften mit führenden e-Händlern und modernster Technologie.